항공화물 3개월 미만 단기 계약 60%…글로벌 수요 6% 증가

글로벌 항공화물 수요가 지난 9월 전년 동기 대비 6% 증가한 가운데, 화주들이 변동성이 큰 시장 상황을 반영해 장기 고정 계약 대신 단기 계약으로 빠르게 전환하고 있다. Xeneta 집계 결과 3분기 신규 계약 가운데 60%가 3개월 이하 단기 계약으로 나타났다.

Xeneta 데이터에 따르면 9월 글로벌 항공화물 스팟 운임은 킬로그램당 3.10달러로 전년 동기 대비 27% 상승했고, 전월 대비로는 2% 올랐다. 반면 공급 능력 증가율은 전년 동기 대비 2%에 그쳤다. Xeneta의 동적 소석률은 2%p 오른 62%를 기록했다.

3분기 신규 항공화물 계약에서 3개월 이하 단기 계약 비중은 1년 전 25%에서 60%로 늘었다. 3개월 계약이 42%를 차지했고 12개월 계약 비중은 40%에서 25%로 줄었다. 1년 초과 계약은 신규 거래의 3%에 불과했다.

Xeneta의 항공화물 총괄 니얼 반 데 우는 시황에 연동되는 가격 체계를 원하는 화주가 늘고 있다고 밝혔다. 그는 “1년 고정 운임 계약은 현재 시장 상황에 맞지 않는다”고 말했다. 화주들은 시장 변화에 따라 기본 운임이 조정되는 변동 메커니즘을 찾고 있다.

유럽연합의 신규 관세 도입 여파로 중국발 유럽행 전자상거래 물동량은 8월 전년 동기 대비 40% 감소했다. 반면 중국발 미국행은 17% 증가했다. 9월 중국-서유럽 항공화물 운임은 전월 대비 10% 오른 킬로그램당 4.26달러로, 7~8월 하락세에서 반등했다.

중동행 노선은 여전히 가장 큰 운임 상승 압력으로 작용하고 있다. 9월 넷째 주 기준 남아시아발 중동행 운임은 2월 말 이란 사태 확대 이전보다 91%, 유럽발은 80% 높았다. 북미행은 인공지능 인프라 관련 물량과 전자상거래 회복에 힘입어 강세를 보였다.

업계에서는 해상 운임 급등이 항공화물 수요를 끌어올릴 변수로 지목된다. 아시아발 미국 서안 해상 운임이 팬데믹 수준에 근접하면서 해상과 항공 간 운임 격차가 더 벌어질 경우 화물의 항공 전환이 나타날 수 있다는 관측이다. Xeneta는 9월 데이터에서는 아직 해당 움직임이 포착되지 않았지만 가장 주시하는 요인이라고 밝혔다.

출처: Xeneta