9월 항공화물 물동량 전년 대비 6% 증가…화주들 단기계약 선호

9월 글로벌 항공화물 물동량이 전년 동월 대비 6% 증가하며 꾸준한 성장세를 이어갔다. 다만 화주들은 장기 운송계약 체결에 신중한 태도를 보이며 시장 변동성에 대응하기 위한 유연한 운임 구조를 선호하는 것으로 나타났다고 Xeneta가 밝혔다.

9월 수요 증가는 7월과 8월에 기록한 각각 5%, 6% 성장에 이은 상승 흐름으로, 예상됐던 운임 하락 속도를 늦추는 요인으로 작용했다. 글로벌 항공화물 스팟 운임은 킬로그램당 평균 3.10달러로 전년 동월 대비 27% 높았다. 전월 대비로는 2% 상승했는데, 3분기 말 계절적 반등과 중동 긴장 지속에 따른 제트유 가격 상승이 영향을 미쳤다. 브렌트유는 9월 초 배럴당 100달러를 넘어섰다.

9월 물동량 증가율은 공급 증가율을 크게 웃돌았다. 항공화물 공급은 7월과 8월 정체 이후 전년 동기 대비 2% 늘어나는 데 그쳤다. Xeneta의 동적 소석률은 62%로 전월보다 2%p 상승했다.

화주들의 계약 방식 변화가 두드러진다. Xeneta가 분석한 2026년 3분기 시작 신규 계약 중 60%는 계약 기간이 3개월 이하였는데, 2025년 3분기에는 이 비중이 25%에 불과했다. 3개월 계약만 놓고 보면 신규 계약의 42%를 차지해 전년 동기의 16%에서 크게 늘었다. 12개월 계약 비중은 40%에서 25%로 줄었고, 12개월을 초과하는 계약은 3%에 그쳤다.

Niall van de Wouw Xeneta 최고항공화물책임자는 화주들이 시장 상황에 따라 기본 운임을 조정하는 변동 메커니즘을 찾고 있다고 말했다. 그는 "시장 불안정성이 커 장기 계약을 체결하려면 변동성에 대응할 조건이 반드시 필요하다"며 "1년 고정 운임 계약은 현재 상황에 맞지 않는다"고 말했다. 이어 "조정 장치 없는 1년 계약은 이제 예외가 되어가고 있다"고 덧붙였다.

노선별로 보면 대부분 주요 노선 운임이 9월 들어 반등했다. 북동아시아발 유럽행은 5% 오른 킬로그램당 4.74달러, 북동아시아발 북미행도 5% 상승한 6.03달러를 기록했다. 유럽발 북미행은 2%, 북미발 유럽행은 4% 각각 올랐다. 반면 북미발 동남아행과 유럽발 동남아행은 각각 1%, 2% 하락했다. 중국발 유럽행 전자상거래 수출은 유럽연합의 건당 3유로 관세 부과 영향으로 8월에도 전년 동기 대비 40% 감소했다.

연말 시장에 대해 van de Wouw는 현재까지 강한 성수기 신호가 포착되지 않고 있다며 4분기 전망은 이르지만 지표상으로는 완만한 연말이 예상된다고 전했다. 다만 해운 변수를 주시하고 있다고 언급했다. 홍해 운항 차질과 항만 혼잡으로 아시아발 미 서안 해상 운임이 팬데믹 수준에 근접하면서 일부 물량이 항공으로 전환될 가능성이 있다는 것이다.

출처: Xeneta