9월 항공화물 수요 6%↑…화주 1년 고정계약 외면

9월 글로벌 항공화물 수요가 전년 동월 대비 6% 증가하며 3개월 연속 성장세를 이어갔다. 항공화물 운임 분석업체 Xeneta에 따르면 9월 글로벌 항공화물 스팟 운임은 킬로그램당 평균 3.10달러로 전년 동월 대비 27% 올랐다. 전월 대비로는 2% 상승하며 3분기 말 계절적 강세 흐름을 반영했다.

이 같은 수요 증가는 7월과 8월에 각각 5%, 6%를 기록한 데 이은 것이다. 반면 공급석은 7월과 8월 정체를 보인 뒤 9월 전년 동월 대비 2% 늘어나는 데 그쳤다. 이에 따라 Xeneta의 동적 소석률은 62%로 전월 대비 2%포인트 상승했다. 중동 긴장 지속으로 제트유 가격이 분쟁 이전 대비 약 두 배 수준까지 오른 점도 운임 상승 요인으로 작용했다.

화주들의 계약 행태 변화가 두드러진다. Xeneta가 2026년 3분기부터 시작하는 신규 계약을 분석한 결과, 3개월 이하 단기 계약 비중이 60%에 달했다. 2025년 3분기 25%에서 크게 늘었고 2026년 2분기 47%와 비교해도 가파르다. 3개월물 단독 비중은 1년 전 16%에서 42%로 뛰었고, 12개월물 비중은 40%에서 25%로 줄었다. 12개월 초과 계약은 3%에 그쳤다.

Niall van de Wouw Xeneta 최고항공화물책임자는 화주들이 시장 상황에 따라 기본 운임을 조정하는 변동 메커니즘을 원한다고 분석했다. 그는 “1년 고정 운임 계약은 현재 시장 조건에 맞지 않는다”며 “조정 장치 없는 1년 계약은 예외가 되고 있으며, 존재하더라도 향후 12개월을 버티기 어렵다”고 말했다.

노선별로는 중국발 유럽행 스팟 운임이 9월 킬로그램당 4.26달러로 전월 대비 10% 반등했다. 7월 22% 급락과 8월 6% 하락에서 회복한 것이다. 동북아시아발 유럽행은 5% 오른 4.74달러, 동북아시아발 북미행은 5% 오른 6.03달러를 기록했다. 반면 북미발 동남아시아행은 1%, 유럽발 동남아시아행은 2% 하락하며 소폭 약세를 보였다.

중국의 전자상거래 수출은 노선별로 희비가 엇갈렸다. 유럽연합의 건당 3유로 관세 부과 여파로 8월 중국발 유럽행 저가 전자상거래 물량은 전년 동월 대비 40% 감소했다. 7월의 25% 감소보다 낙폭이 커졌다. 반면 중국발 미국행은 17% 증가하며 미국의 최소면세 기준 폐지 여파에서 점차 회복하는 모습을 보였다.

업계에서는 4분기 성수기가 예년보다 조용할 가능성에 무게를 두고 있다. van de Wouw는 “화주와 포워더 커뮤니티에서 강한 성수기 신호가 포착되지 않고 있다”며 “현재 지표는 연말까지 완만한 흐름을 가리킨다”고 말했다. 다만 홍해 사태 재발과 항만 혼잡으로 아시아발 미국 서안 해상 운임이 코로나19 시기 수준으로 치솟을 경우 일부 물량이 항공으로 전환될 수 있다고 덧붙였다.

출처: Xeneta