택배 시장 재편 가속…사설 네트워크·신규 사업자 급부상

글로벌 택배·특송 시장이 전례 없는 구조적 변화를 겪고 있다. 기술 발전과 사설 배송 네트워크 확대, 신규 경쟁자 진입으로 과거 높았던 진입 장벽이 빠르게 낮아지면서 시장 지형이 다시 짜이고 있다.

라이더의 전자상거래·라스트마일 담당 수석부사장인 제프 울포브는 이커머스 배송 시장의 복잡성이 크게 높아졌다고 진단했다. 그는 “더 이상 빠르고, 싸고, 정확한 배송 중 두 가지만 선택하는 시대는 끝났다”며 “이제 소매업체와 소비자는 세 가지를 모두 원한다”고 말했다. 화주들은 속도와 가격 사이의 균형을 끊임없이 저울질하면서 새로운 운송업체를 추가해 의사결정을 개선하려는 흐름을 보이고 있다.

저비용 멀티캐리어 관리 기술과 경로 최적화 도구, 긱 이코노미가 결합되면서 택배 시장 진입 장벽이 현저히 낮아졌다. 울포브 부사장은 “최근 몇 년 사이 이러한 이점을 활용한 신규 사업자들이 등장했다”고 설명했다.

가트너의 공급망·기술 인사이트 수석 디렉터 애널리스트인 크리스 키나는 시장 성장세가 둔화되고 있다고 평가했다. 그는 택배 시장이 확장보다는 연착륙 양상을 보이고 있으며, 지난해 캐파는 소폭 확대됐지만 수요는 약세였다고 분석했다. 반면 물동량이 약세임에도 운송업체들이 더 많은 할증료를 부과하는 움직임에 대해서는 “수요 개선보다는 마진 방어 차원의 조치로 보인다”고 말했다.

페덱스와 UPS는 여전히 네트워크와 자산 측면에서 우위를 점하고 있지만, 지역 기반 신규 사업자와 특정 산업에 특화된 업체들이 점유율을 잠식하고 있다. 키나 디렉터는 인공지능 기반의 자산 경량형 사업자들이 최대 40%의 운임 절감을 내세우며 물량을 확보하고 있다고 전했다. 대형 소매업체의 자체 택배 네트워크 투자도 두드러진다. 월마트는 매장 주문 처리 배송 커버리지를 미국 인구의 93%까지 확대한 것으로 나타났다.

다빈치 마이크로 풀필먼트의 창업자 겸 CEO인 코리 아피리안은 다수의 화주 물량을 목적지별로 통합해 운송업체 네트워크에 일괄 투입하는 중간 단계 사업자의 효율성이 부각되고 있다고 설명했다. 그는 “모든 물량을 한 운송업체에 맡겨 최적 운임을 확보하는 방식에서 벗어나 다양한 선택지를 조합하는 쪽으로 변화하고 있다”고 말했다.

업계에서는 소비자와 가까운 곳에 재고를 배치하고 최적화 모델을 적용해 배송 기한을 준수하면서도 가장 경제적인 운송 수단을 선택하는 전략이 확산될 것으로 내다보고 있다. 택배 시장의 경쟁 구도는 당분간 기술 기반 신규 진입자와 대형 운송업체, 자체 유통망을 갖춘 리테일러 간의 복합적인 경합으로 전개될 전망이다.

출처: DC Velocity