항공화물 단기 계약 60% 육박…스팟 운임 27%↑

9월 글로벌 항공화물 수요가 전년 동월 대비 6% 증가한 가운데, 화주들이 연간 고정 계약 대신 3개월 이하 단기 계약으로 빠르게 이동하고 있는 것으로 나타났다.

Xeneta 집계 기준 9월 글로벌 항공화물 스팟 운임은 킬로그램당 3.10달러로 전년 동월 대비 27% 올랐다. 공급 캐파는 전년 동월 대비 2% 늘어나는 데 그치면서 동적 소석률은 2%p 상승한 62%를 기록했다. 브렌트유가 중동 긴장 지속으로 9월 초 배럴당 100달러를 일시 상회하면서 유류비 부담도 운임 상승을 부추겼다.

계약 구조 변화는 뚜렷하다. 3분기 신규 체결된 항공화물 운송 계약 가운데 3개월 이하 단기 계약 비중은 60%로 집계됐다. 전년 동기 25%에서 두 배 이상 확대된 수치다. 3개월짜리 계약이 신규 계약의 42%를 차지한 반면, 12개월 계약 비중은 40%에서 25%로 줄었다. 1년 초과 장기 계약은 3%에 그쳤다.

닐 반 데 부우 Xeneta 최고항공화물책임자는 “1년 고정 운임 계약은 현재 시장 상황에 맞지 않는다”며 “화주들이 시장 변동에 연동되는 변동 운임 구조를 점점 더 원하고 있다”고 말했다. 운임 변동성이 커지면서 장기 계약을 체결하더라도 변동 조건을 포함하지 않으면 계약 자체가 어렵다는 설명이다.

노선별 희비도 엇갈렸다. 유럽연합의 개별 물품 3유로 관세 부과 여파로 중국발 유럽행 이커머스 물동량은 8월 전년 동월 대비 40% 감소했다. 반면 중국발 미국행 이커머스 물동량은 17% 증가하며 대조를 보였다. 중국~서유럽 노선 스팟 운임은 9월 킬로그램당 4.26달러로 전월 대비 10% 반등했고, 북동아시아~북미 노선도 5% 오른 6.03달러를 기록했다.

중동 노선은 여전히 최대 변수로 작용하고 있다. 9월 넷째 주 기준 남아시아발 중동행 운임은 2월 말 대비 91%, 유럽발 중동행은 80% 높은 수준을 유지했다. 반면 유럽~북미 노선은 여객기 벨리 캐파 이탈이 줄었음에도 2월 말 대비 20% 낮은 수준에 머물렀다.

Xeneta는 4분기 항공화물 시장이 상대적으로 차분한 흐름을 보일 것으로 전망했다. 다만 해상 운임이 팬데믹 수준까지 재상승하고 홍해 차질과 항만 혼잡이 지속될 경우, 해상에서 항공으로의 화물 전환이 4분기 시장의 핵심 변수가 될 수 있다고 내다봤다.

출처: Xeneta